2023-03-13
來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞
記者：胥帥 實(shí)習生 羅藝
全國“兩會(huì )”開(kāi)幕前夕，全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團董事局主席劉漢元赴京之前仍在思考他的建議案。與去年相比，他今年的建議類(lèi)別很多，感觸很深。
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者專(zhuān)訪(fǎng)之際，他提到了要給民營(yíng)經(jīng)濟和經(jīng)濟的“溫暖”；他首提通威從比較優(yōu)勢到垂直一體化的思維轉變，古典經(jīng)濟學(xué)家李嘉圖的“比較優(yōu)勢分工”理論不是僵化的教條；他不諱言硅料的火爆周期，只是他想提醒價(jià)格這只“看不見(jiàn)的手”一直存在于市場(chǎng)，很多硅料企業(yè)在早些年已跌入深淵……
劉漢元還說(shuō)，如今尊重知識、尊重創(chuàng )新、尊重社會(huì )各主體，保護大家的積極性，認可大家的價(jià)值，再一次成為社會(huì )各界的共識。這些共識的形成、信心的打造，將有助于中國經(jīng)濟持續向好。
談民營(yíng)經(jīng)濟：
熱乎乎的心多一點(diǎn)，做事時(shí)多鼓掌
今年1月7日，通威集團董事局劉漢元主席，與福耀集團董事長(cháng)曹德旺、娃哈哈集團董事長(cháng)宗慶后等企業(yè)家參加央視《對話(huà)》欄目。劉漢元說(shuō)，支持民營(yíng)經(jīng)濟就是可感知的中國經(jīng)濟發(fā)展溫度。
全國“兩會(huì )”召開(kāi)前夕，距上次“對話(huà)”已過(guò)去近兩個(gè)月，“溫度”仍讓劉漢元頗為感觸，他一口氣提了很多次。
適當增加民營(yíng)企業(yè)的“體感溫度”，尤其要增加他們“內心溫度”；打造信心，形成共識，是內心溫度、體感溫度、環(huán)境生態(tài)溫度共同需要；大家共同推動(dòng)給予適當的溫暖，熱乎乎的心多一點(diǎn)，做事時(shí)多鼓掌，發(fā)展都不容易。
升溫是一個(gè)逐步爬坡的過(guò)程，有了一攝氏度才有十攝氏度，二十攝氏度……劉漢元回憶一攝氏度“溫暖”如何產(chǎn)生，是鼓勵萬(wàn)元戶(hù)，鼓勵十萬(wàn)元戶(hù)，鼓勵大家下海的開(kāi)始，是改革開(kāi)放四十年的開(kāi)始。
永祥股份花園式工廠(chǎng)
發(fā)展是辯證法的演繹，它既有正面也有負面。
“從正面去看，它營(yíng)造了一種尊重知識、尊重財富的時(shí)期。”劉漢元說(shuō)。
正面和負面恰似一道正題和反題，最終都會(huì )變成進(jìn)步的合題。外部世界的精彩打開(kāi)自我封閉的視域，人們要用創(chuàng )新去創(chuàng )造商品，以滿(mǎn)足需求的欲望。
劉漢元分享曾在國外使用信用卡的經(jīng)歷。“當年在國外羨慕外國人，信用卡刷一下，簽個(gè)字就可以走了。我們上世紀90年代也在使用信用卡，只是我們這種卡是卡住的‘卡’。”
現在中國的移動(dòng)支付從相對薄弱的基礎走到全球最前面，因為對創(chuàng )新產(chǎn)品、就業(yè)市場(chǎng)和企業(yè)以及企業(yè)家的認可鼓勵，使企業(yè)家的積極性、創(chuàng )造性得到廣泛釋放，迸發(fā)出了巨大的力量。
“升溫”的過(guò)程是觀(guān)念革新，“商品”和“財富”這些躺在政治經(jīng)濟學(xué)教科書(shū)的概念進(jìn)入現實(shí)，國人得以真正認識它的本質(zhì)。“商品誕生的過(guò)程，大家打開(kāi)了手腳，解放思想，從當初每個(gè)人只有一年幾百美元收入到一萬(wàn)美元。市場(chǎng)鼓勵創(chuàng )新產(chǎn)品，提高了企業(yè)家的積極性并讓這種積極性廣泛示范。”
劉漢元講了講民營(yíng)經(jīng)濟的“56789”——貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產(chǎn)總值，70%以上的技術(shù)創(chuàng )新成果，80%以上的城鎮勞動(dòng)就業(yè)，以及90%以上的企業(yè)數量。“56789”在充分競爭的領(lǐng)域里面提供了很多服務(wù)，“鼓勵允許支持民營(yíng)經(jīng)濟的發(fā)展，就是支持社會(huì )持續進(jìn)步，支持我們老百姓的各種需求能夠有效的滿(mǎn)足。”
他笑了笑：“有人說(shuō)給民企一點(diǎn)陽(yáng)光就燦爛，有人說(shuō)不對，給民營(yíng)企業(yè)一個(gè)手電筒，沒(méi)準他們就歡呼雀躍。其實(shí)愛(ài)護他們就是愛(ài)護我們自己，就是真正愛(ài)我們社會(huì )的明天和后天。”
劉漢元說(shuō)，如今，尊重知識、尊重創(chuàng )新、尊重社會(huì )各主體，保護大家的積極性，認可大家的價(jià)值，再一次成為社會(huì )各界的共識。這些共識的形成、信心的打造，將有助于中國經(jīng)濟持續向好。
談產(chǎn)業(yè)垂直一體化：
進(jìn)軍組件的底氣是整體優(yōu)勢
去年8月底，通威以58.27億元中標華潤電力第五批光伏組件集采，正式宣告進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)。
在此之前，通威一直奉比較優(yōu)勢理論為圭皋，做擅長(cháng)的硅料和電池片環(huán)節，避開(kāi)硅片和組件。比較優(yōu)勢分工向垂直一體化轉變，這是光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)的重要策略變化。進(jìn)軍組件后，劉漢元較少對外闡述從比較優(yōu)勢到一體化的思維轉變。
這一次是個(gè)例外，他從策略邏輯講到組件定位，后者目標不亞于其硅料和電池片的市場(chǎng)占有率。
“大家其實(shí)知道我們比較贊賞和推崇行業(yè)里面專(zhuān)業(yè)化分工，把熟悉的專(zhuān)業(yè)做精做強，把做強的適當做大。把你做精做專(zhuān)做強的和別人進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈對接，是我們一再倡導的行業(yè)生態(tài)和分工理論在產(chǎn)業(yè)中的實(shí)踐。”劉漢元說(shuō)，多年以來(lái)與行業(yè)伙伴錯位競爭，差異化的發(fā)展，很長(cháng)時(shí)間通威向其余行業(yè)伙伴開(kāi)放股權，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化分工。從通威內部來(lái)講，做組件往下游延伸，率先拉通整個(gè)環(huán)節的企業(yè)可能形成各個(gè)環(huán)節疊加起來(lái)的總體優(yōu)勢，使組件在最終的競爭過(guò)程當中具有后發(fā)優(yōu)勢。
“去年全球組件出貨量排在前十，今年有可能是前五、前六，兩三年或者以后有可能在前三、前五的一個(gè)位置。我們適當判斷市場(chǎng)上專(zhuān)業(yè)用戶(hù)和最終用戶(hù)的組件需求保持兩邊適度平衡、均衡發(fā)展，這是我們目前的這種定位。”盡管劉漢元并沒(méi)有具體說(shuō)明通威組件出貨量數據，根據第三方推算的去年全球光伏企業(yè)組件出貨量，排名第六位企業(yè)組件出貨量超過(guò)15GW，第五則超過(guò)20GW。但第四名和第五名拉開(kāi)了量級差距，第四名組件出貨量超過(guò)40GW。前三之間的組件出貨量在40GW以上不相伯仲。
通威太陽(yáng)能智能制造生產(chǎn)車(chē)間
光伏企業(yè)要推行垂直一體化是自建供應鏈代替分工，它的約束條件是供應鏈全生產(chǎn)邊際效用超過(guò)后者。硅料價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)/噸，所處產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)地位給予垂直一體化的條件，同樣也令行業(yè)抱怨利潤過(guò)多被上游分配。
劉漢元不回避硅料火爆的問(wèn)題，他仍然用市場(chǎng)供需關(guān)系予以解釋?zhuān)伋鲐i肉和碳酸鋰價(jià)格兩個(gè)類(lèi)比案例。
“豬肉供應不上，豬肉價(jià)格就高，人們會(huì )選擇吃牛肉、羊肉或者雞肉、鴨肉。價(jià)格高發(fā)現供應不足，大家去加大投資，豬肉價(jià)格太低，大家減少養殖量。曾經(jīng)在2020年五六月份，多晶硅跌到5.8萬(wàn)/噸，碳酸鋰大家知道跌到什么樣一噸？”劉漢元臨時(shí)進(jìn)行了一場(chǎng)競猜小游戲。7萬(wàn)/噸、6萬(wàn)/噸都不是正確的答案，答案是3萬(wàn)/噸、4萬(wàn)/噸，“行業(yè)成本就差不多4萬(wàn)/噸、5萬(wàn)/噸。”
“現在呢？你們再猜一猜”，競猜游戲進(jìn)入下半場(chǎng)，但結束時(shí)間比上半場(chǎng)更快，因為事情發(fā)生在現在，“春節前高的時(shí)候到60萬(wàn)/噸、65萬(wàn)/噸，現在可能到40多萬(wàn)/噸。它們都漲了，市場(chǎng)發(fā)現了信號。漲了以后的供應端就拼命去買(mǎi)礦，建提鋰廠(chǎng)。”劉漢元說(shuō)，多晶硅經(jīng)歷了類(lèi)似過(guò)程，價(jià)格信號發(fā)揮作用時(shí)，行業(yè)很多沒(méi)做過(guò)多晶硅的企業(yè)也沖進(jìn)去，多晶硅供應量就會(huì )在下一輪起來(lái)——供不應求，多晶硅往上漲；供過(guò)于求，多晶硅往下降。劉漢元回憶起十多年前的多晶硅“硅谷”之地，上百家硅料企業(yè)在“雪崩”之際互相拼殺，最后站起來(lái)的只有區區個(gè)位數。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線(xiàn)
價(jià)格下降的時(shí)間從去年11月開(kāi)始，單晶致密料價(jià)格在三個(gè)月時(shí)間內從高點(diǎn)30.60萬(wàn)元/噸降至目前的17.62萬(wàn)元/噸，跌幅高達42.4%。價(jià)格下降意味供應增多 ，處于下行周期，通威繼續擴產(chǎn)。2月7日晚間，通威股份公告宣布，公司擬與樂(lè )山市人民政府、樂(lè )山市五通橋區人民政府共同簽署《投資協(xié)議》，就公司在樂(lè )山市新增投資約60億元，建設年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項目及相關(guān)配套設施達成合作。
“我們是基于對這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)（供應）量的理性判斷，以及我們在多晶硅環(huán)節處于全中國和全世界綜合消耗最低，相對規模最大，產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先，具有持續經(jīng)營(yíng)和這種抗風(fēng)險的能力的判斷。我們至少現在認為它（擴產(chǎn)計劃）合理，根據企業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平衡下來(lái)的一個(gè)合理選擇。”劉漢元表示，希望增加硅料供應平抑價(jià)格，然后降低通威的組件成本。
他并不否定硅料高價(jià)的負面效應——價(jià)格傳導至終端，成本上漲影響光伏發(fā)電裝機，他也說(shuō)了一個(gè)“但是”：“你要正面去理解它影響的市場(chǎng)本性，而不要去怪養豬的人把豬不便宜賣(mài)，使豬價(jià)暴漲。或者說(shuō)碳酸鋰企業(yè)把產(chǎn)品捂住，從而變成60萬(wàn)/噸。這是我們不尊重市場(chǎng)、不理解市場(chǎng)容易出現的誤判或錯怪。”
談穿越周期峽谷：
過(guò)冬的時(shí)候有棉襖或者羽絨服
產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)云變幻的一粒灰，落在企業(yè)身上就是“生”與“死”。要想穿越周期的峽谷，就要克服跌落萬(wàn)丈深淵的恐懼。
“穿越周期是要練內功。任何一個(gè)行業(yè)，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，要做專(zhuān)、做精、做強了以后再適當做大。原則上，我們要在處于第一位時(shí)，才去適當做大。做魚(yú)飼料如此，做多晶硅如此，做電池也如此。做到全行業(yè)里面成本最低，技術(shù)最領(lǐng)先，管理效率、運行效率最高，去做大才具有基礎、才可持續。”劉漢元說(shuō)，做強不等于簡(jiǎn)單“貪大”，熱情太高，盲目朝前沖，一跤摔下去就沒(méi)有葬身之地。做強不是要窮盡所有手中資源，不要全力把所有的東西都"all in"。
“穿越”的動(dòng)作需要預判，自身領(lǐng)先于行業(yè)，但這個(gè)行業(yè)要“永遠存在”。“我們經(jīng)常說(shuō)的是‘跑的時(shí)候你能跑得起來(lái)，站的時(shí)候你能站得住，過(guò)冬的時(shí)候你有越冬的棉襖或者羽絨服”。”劉漢元將其視作民營(yíng)企業(yè)穿越周期的根本大法，無(wú)論任何時(shí)候。
價(jià)格波動(dòng)是周期“這粒灰”的一面，技術(shù)迭代就是它的另一面。多晶電池和單晶電池之爭，小尺寸硅片和大尺寸硅片之爭，西門(mén)子硅料技術(shù)和顆粒硅技術(shù)之爭，N型電池和P型電池路線(xiàn)之爭，晶硅電池和薄膜電池之爭……如今，在薄薄的表面涂抹上一層材料，號稱(chēng)能量轉化效率最高的鈣鈦礦電池又脫穎而出，成為資本市場(chǎng)“新寵”。媒體見(jiàn)面會(huì )，每個(gè)參會(huì )人員的桌子上都擺著(zhù)兩本書(shū)《未來(lái)四十年——太陽(yáng)能革命愿景》和《未來(lái) 碳中和與人類(lèi)能源第一主角》，鈣鈦礦電池大于等于29%的轉化效率大有“狼來(lái)了”之感。
劉漢元并不諱言鈣鈦礦電池新技術(shù)路線(xiàn)的挑戰——牛津大學(xué)、新加坡國立研究院、國內研究機構等都在研究，一次次刷新鈣鈦礦技術(shù)，最高能量轉換效率在30%~40%。“如果這一效率能穩定利用，發(fā)電成本將降到現在的一半以下。”劉漢元說(shuō)，只是鈣鈦礦結構晶體，耐氣候性很難長(cháng)期支撐日曬雨淋二三十年，穩定性不足。他判斷，在較短的時(shí)間內還是較難商業(yè)化應用。鈣鈦礦疊加晶硅的復合利用也是一個(gè)辦法，但折舊周期錯配也是挑戰，因為晶硅電池生命周期超過(guò)二十年，鈣鈦礦可能只在十年之內，“鈣鈦礦還有相當長(cháng)的路要走，也許哪天走得通，也許始終走不通。”
通威龍袍“漁光一體”基地
無(wú)論哪種電池技術(shù)，最終的目的都是發(fā)電。但光伏全產(chǎn)業(yè)鏈周期，電是必不可少的一日三餐。沒(méi)有人能忘記2022年四川迎峰度夏的考驗——歷史最高溫度、最少降雨量、最大用電負荷。增加綠色電力供應不僅是劉漢元此次赴京重點(diǎn)提到的問(wèn)題，也是全行業(yè)應該思考的問(wèn)題。
雖然光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機比重持續增加，但距離成為供電主力尚需時(shí)日，電力供應存在階段性缺口，區域性供需矛盾突出。據相關(guān)機構估算，“十四五”期間我國每年電力缺口或將達到1000億千瓦時(shí)以上，尤其在迎峰度夏、迎峰度冬期間，缺口尤為突出。
“目前，我國的人均用電量只有美國三分之一，四川的人均用電量只有全國平均水平的三分之二，長(cháng)遠來(lái)講，四川的能源平衡還要挖潛力，還要找資源，這是個(gè)總體的趨勢。也許未來(lái)是今天需求量的兩倍、三倍甚至更多。”劉漢元談到電力供應的挑戰，全國和全世界都還有一半以上的非電能源消耗，特別是“雙碳”背景下，大部分化石能源燃燒需要清潔的電力能源去替代，人類(lèi)未來(lái)二三十年能源的需求總體還將成倍上升。這對四川的電力需求都是巨大的要求。包含儲能的情況下，光伏風(fēng)力發(fā)電未來(lái)很有可能要有上千GW才能滿(mǎn)足四川二三十年以上的能源需求，“不要認為四川的電就用不完，其實(shí)還差得遠。與未來(lái)的需求比還遠遠不夠。”