2015-05-11
作者：東方財富網(wǎng)
5月10日晚間，公司發(fā)布公告稱(chēng)擬通過(guò)發(fā)行股份方式收購通威新能源100%股權、永祥股份99.99%股權，兩項資產(chǎn)作價(jià)20.5億元，同時(shí)擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金20億元。本次重組完成后，通威股份將擁成熟的光伏產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)，全面打造光伏全產(chǎn)業(yè)鏈+綠色農業(yè)的運作模式。公司股票將于5月11日復牌。
注入逾20億光伏資產(chǎn)
重組預案顯示，通威股份擬向通威集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的通威新能源100%股權，向通威集團、巨星集團等17名法人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購買(mǎi)其合計持有的永祥股份99.99%，標的資產(chǎn)分別作價(jià)0.5億元和20億元。發(fā)行價(jià)格取值停牌前前120個(gè)交易日均價(jià)的90%，確定為8.84元/股，發(fā)行數量約為2.32億股。
與其同時(shí)，通威股份擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金20億元，擬用于標的資產(chǎn)通威新能源所屬的“漁光一體”、“農光互補”、“農戶(hù)屋頂電站”等各類(lèi)光伏發(fā)電項目、補充公司流動(dòng)資金、標的資產(chǎn)營(yíng)運資金和支付本次交易的中介機構費用等相關(guān)交易稅費，發(fā)行價(jià)格不低于9.12元/股。
本次發(fā)行后，通威集團持股比例不低于43.72%，仍為公司控股股東，劉漢元仍為公司的實(shí)際控制人。此次交易不會(huì )導致公司控制權的變化。
公開(kāi)資料顯示，通威新能源為通威集團的全資子公司，主要從事光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電站投資和運營(yíng)業(yè)務(wù)，著(zhù)力在全國范圍內建設并運營(yíng)優(yōu)質(zhì)的光伏發(fā)電項目。未來(lái)其“漁光一體”、“農光互補”項目申報規模超過(guò)200MW，“農戶(hù)屋頂分布式發(fā)電項目”2015年至2017年計劃合計裝機容量約為100MW.
永祥股份亦為通威集團的控股子公司，主要從事光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，永祥股份已經(jīng)成長(cháng)為國內多晶硅產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有1.5萬(wàn)噸/年的多晶硅生產(chǎn)能力。同時(shí)，永祥股份還擁有PVC12萬(wàn)噸/年、燒堿10萬(wàn)噸/年、電石渣水泥100萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，與多晶硅形成了完整的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，為國內獨家。截至2014年末，其總資產(chǎn)為48.37億元，凈資產(chǎn)為17.87億元，2013年度和2014年度分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入10.60億元、8.48億元，凈利潤分別為-9968.09萬(wàn)元和-1.29億元。
加快海外擴張步伐
對于此次重組，通威股份稱(chēng)，重組完成后公司與通威新能源、永祥股份將發(fā)揮雙方在農業(yè)資源、光伏產(chǎn)業(yè)整合等方面的優(yōu)勢，公司將成長(cháng)為業(yè)內具有核心競爭力的綠色農業(yè)及綠色能源供應商。同時(shí)通過(guò)本次重組，公司將進(jìn)入市場(chǎng)前景廣闊的光伏行業(yè)，充分發(fā)揮農業(yè)與光伏之間的協(xié)同效應，優(yōu)化公司產(chǎn)品組合，從而顯著(zhù)提升上市公司綜合實(shí)力等，改變上市公司多年來(lái)單一依賴(lài)飼料市場(chǎng)的局面，幫助公司實(shí)施多元化發(fā)展。
另外要注意的是，為維護上市公司全體股東的利益，通威集團和巨星集團與通威股份簽訂了《業(yè)績(jì)承諾補償協(xié)議》，二者承諾承諾永祥股份2015年度實(shí)現的凈利潤不低于9000萬(wàn)元，2015年度與2016年凈利潤不低于3.1億元，2015-2017三個(gè)年度累計實(shí)現的凈利潤不低于6.3億元。如永祥股份實(shí)際凈利潤不滿(mǎn)足上述承諾，則通威集團和巨星集團負責向通威股份以現金方式補償。
同日通威股份還公告稱(chēng)，為積極響應中國首倡、高層推動(dòng)的“一帶一路”國家戰略，加速公司海外投資發(fā)展， 通威股份擬在印度尼西亞投資新設兩家飼料公司，均以生產(chǎn)銷(xiāo)售水產(chǎn)飼料為主，分別位于印尼東爪哇與西爪哇。通威股份表示，公司印尼兩家公司設立后，將和現有的越南三家公司、孟加拉公司、新加坡公司共同組成初具規模的海外板塊，形成具備可復制的海外發(fā)展模式，由此將大大提升公司在海外擴張發(fā)展的能力，加快海外擴張速度。