2015-05-11
作者：中證網(wǎng)
通威股份(600438)5月10日晚間公告稱(chēng)，公司擬向通威集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的通威新能源100%股權，向通威集團、巨星集團等17名法人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購買(mǎi)其合計持有的永祥股份1029280080股，占比99.9999%。本次交易完成后，通威股份將持有通威新能源100%股權，持有永祥股份1029280080股，占比99.9999%，成都信德持有永祥股份1000股，占比0.0001%。兩項資產(chǎn)預估值為20.5億元。
同時(shí)，公司計劃在本次重大資產(chǎn)重組的同時(shí)，擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金20億元，募集資金額不超過(guò)本次擬購買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，擬用于標的資產(chǎn)通威新能源所屬的“漁光一體”、“農光互補”、“農戶(hù)屋頂電站”等各類(lèi)光伏發(fā)電項目、補充公司流動(dòng)資金、標的資產(chǎn)營(yíng)運資金和支付本次交易的中介機構費用等相關(guān)交易稅費。
公司表示，為尋求長(cháng)期可持續性發(fā)展，公司一直積極探索新的商業(yè)模式，同時(shí)對“設施漁業(yè)”、“智能漁業(yè)”等能有效提高養殖效率的新型養殖模式進(jìn)行研究，并取得一定成效，但如何進(jìn)一步強化公司與農戶(hù)之間的結合度，增強客戶(hù)粘性，打造公司獨特的核心競爭力，成為公司戰略發(fā)展的核心問(wèn)題。在此背景下，通威集團旗下的光伏產(chǎn)業(yè)資源成為了公司需求突破的方向，公司開(kāi)始加快將公司傳統的“農戶(hù)資源”和“光伏行業(yè)資源”結合，打造新的商業(yè)模式，截至目前，公司在“漁光一體”等項目的研究取得了重大進(jìn)展，完成了相應的技術(shù)和養殖模式的總結，開(kāi)創(chuàng )了全新的水產(chǎn)養殖模式，在現代漁業(yè)、漁光一體化、漁光效益互補等方面有多項技術(shù)創(chuàng )新，為公司打造立體漁業(yè)經(jīng)濟、發(fā)展清潔能源、推廣智能漁業(yè)養殖提供了技術(shù)支撐。
分析指出，重組完成后通威股份與通威新能源、永祥股份將發(fā)揮雙方在農業(yè)資源、光伏產(chǎn)業(yè)整合等方面的優(yōu)勢，公司將成長(cháng)為業(yè)內具有核心競爭力的綠色農業(yè)及綠色能源供應商。隨著(zhù)光伏發(fā)電技術(shù)的不斷提高、政府對光伏行業(yè)政策支持力度的不斷加強以及人們對生活品質(zhì)要求的不斷提高，綠色農業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)黃金時(shí)期。而通威股份和標的資產(chǎn)均有發(fā)展綠色農業(yè)及光伏業(yè)務(wù)的設想，此次交易完成后，依托雙方在農業(yè)及光伏領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗和能力，借助資本市場(chǎng)，共同快速發(fā)展綠色農業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)，實(shí)現公司發(fā)展戰略。
同時(shí)，企業(yè)的擴張往往伴隨著(zhù)單一產(chǎn)品的規模成長(cháng)和具有協(xié)同效應的跨行業(yè)多產(chǎn)品齊頭并進(jìn)發(fā)展。從業(yè)務(wù)線(xiàn)來(lái)看，上市公司業(yè)務(wù)已經(jīng)由相對單一的飼料生產(chǎn)業(yè)務(wù)擴充至水產(chǎn)養殖、綠色食品生產(chǎn)等農業(yè)資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。通過(guò)本次重組，上市公司將進(jìn)入市場(chǎng)前景廣闊的光伏行業(yè)，充分發(fā)揮農業(yè)與光伏之間的協(xié)同效應，優(yōu)化公司產(chǎn)品組合，從而顯著(zhù)提升上市公司綜合實(shí)力。
另外，通威新能源是通威集團旗下的光伏電站開(kāi)發(fā)運營(yíng)平臺，集通威集團多年的光伏電站研究和管理經(jīng)驗于一身，特別是在“漁光一體”等光伏電站領(lǐng)域取得了豐富的運作管理經(jīng)驗，為公司大力發(fā)展“漁光一體”等光伏電站奠定了堅實(shí)的基礎。永祥股份四氯化硅冷氫化等綜合節能降耗技改完成后生產(chǎn)成本得以大幅下降，成本優(yōu)勢位于業(yè)內前列，產(chǎn)品在業(yè)內形成較強的競爭優(yōu)勢。本次重組將通威新能源、永祥股份注入通威股份，有利于提升上市公司的經(jīng)營(yíng)規模和持續盈利能力，增強其市場(chǎng)影響力，進(jìn)一步拓展其光伏電站業(yè)務(wù)，改變上市公司多年來(lái)單一依賴(lài)飼料市場(chǎng)的局面，幫助公司實(shí)施多元化發(fā)展，提高公司的抗風(fēng)險能力和持續盈利能力。